Zvodná ázijská manželka a jej manžel pozývajú mladého Vietnamca do svojho domu na horúcu trojku. Napätie narastá, keď skúmajú svoje túžby a nič nenechávajú fantázii.
Horúca trojka s mladým mužom, dychtivým potešiť, prichádza k dverám vietnamskej krásky. Jej manžel, služobne preč, jej udelil povolenie zabaviť svojho hosťa v jeho neprítomnosti. Atmosféra je hustá očakávaním, keď dve ženy, jedna ázijská a jedna vietnamská, skúmajú svoje túžby s mladým mužom. Ich telá sa prepletajú v tanci rozkoše, ich stonanie vypĺňajú miestnosť, keď sa oddávajú svetu zakázaných rozkoší. Mladý muž, neskúsený, ale nedočkavý, je vedený staršou ženou, každý jeho pohyb je kontrolovaný mladšou ženou. Ako sa noc vlečie, hranice ich túžob sú posúvané, hranice medzi rozkošou a bolesťou sa rozmazali. Toto nie je len trojka, je to cesta do hlbín túžby, prieskum zakázaného.