المشهد يبدأ بفتاة مدرسية سمراء شابة، أني كيتي، جالسة على مكتبها ومتلاعبة بعصبية بيديها. يدخل معلمها، رجل عضلي وسيم، الغرفة ويلاحظ على الفور عدم ارتياحها. يقترب منها ويبدأ في المغازلة، ويدير يديه على جسدها ويقبلها بلطف. تصرخ آني بسعادة عندما يخلع ملابسها، كاشفًا عن إطارها الصغير وثدييها المرتفعين. ثم ينتقل إلى تمزيق ملابسها وكشف جسدها الضيق والمشدود الذي هو مشهد يستحق المشاهدة. تأخذه آني بفارغ الصبر في فمها وتمتصه وتلعقه بحماس. ثم يأخذها المعلم من الخلف، يدخل بعمق في كسها الرطب والجائع. تصراخ آني من المتعة عندما تصل إلى النشوة الجنسية بعد النشوة، ويتلوى جسدها بالمتعة. تنتهي المشهد بانهيارهما على الأرض، مرهقتان وراضي بعد لقاءهما العاطفي والمكثف.